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抄底神州租車的時候到了 |

注:疫情所教育的用戶,催生的市場增量,正是悟空出行、神州租車等頻頻動作后的最終目標。而更大層面上,安飛士的品牌效應帶動了企業服務的高端市場競爭,標準化服務成為核心競爭力。文章來源:虎嗅APP,ID:huxiu_com,作者:李玲

距離瑞幸造假已過去一周,蝴蝶效應還沒停息。神州租車的股價在2港元上下徘徊,租車行業也正醞釀著新的格局變動。

4月8日,悟空出行聯合創始人兼CMO朱旭告訴虎嗅,悟空不久前拿到國際連鎖汽車租賃品牌安飛士(Avis)的中國區獨家品牌許可授權。目前正在搭建國際標準化的租車服務體系,將在7月份啟動安飛士租車的國內業務。雙方合作的緊密程度僅次于合資模式。

悟空出行旗下的租車平臺用戶偏向于年輕群體,自駕游用途居多。安飛士則在商務用車市場享有較高知名度,受眾群偏向高端個人與企業。加入安飛士這樣的中高端租車業務,恰好為悟空出行的企業及個人商務用車的空白市場作了補充。

但情況變得復雜。4月9日晚,《深網》報道稱,攜程正在洽談收購神州租車、整合一嗨租車業務,做大攜程租車平臺。從目前神州租車和一嗨租車的針對用戶看,前者主要對個人,后者專注于會議與企業用車,二者業務形成互補。

一位業內人士告訴虎嗅,“這事很正常,之前攜程想收購一嗨沒有成功。神州現在價格便宜,攜程動手是意料之中?!?/p>

按照汽車保有量來看,中國汽車租賃公司的前三名為神州租車、一嗨租車、悟空租車。不論神州租車被收購真實與否,悟空出行聯姻國際租車巨頭安飛士,足以改變租車市場的現有格局。

安飛士聯姻悟空出行

中國的出行領域被認為有萬億市場規模,業內一般將市場劃分成即時出行和預約出行,前者對應的是滴滴等網約車平臺,后者對應的神州、悟空等租車平臺。

疫情之下,租車領域的長、短租以及企業用車市場被打開,使得租車平臺的服務更細分。

悟空出行的業務包括自駕租車、車輛集采、車輛后市場服務等。安飛士的加入,實際上為悟空出行增加了一個租車領域的品牌,對悟空租車個人化、年輕化的用戶群體作補充。

安飛士是全球車輛規模第二的租車公司,市值僅次于赫茲(Hertz),目前有車輛約66萬輛。在全球的企業客戶中擁有較高知名度,全球范圍內的跨國企業訂單多,如IBM、蘋果、阿聯酋航空。而在租車領域的個人長短租業務與企業長短租業務中,悟空租車恰恰欠缺后者:在企業客戶中沒有知名度,尤其是合資企業。

二者都是加盟模式,但形式有很大不同。悟空的加盟模式類似于平臺加盟,安飛士的加盟模式則類似于品牌連鎖加盟。

加盟安飛士需要符合其全球統一的車輛及門店服務標準。加盟商的服務必須達到完全標準化,店面也要按照國際標準改門頭、統一著裝、提供流程與細節全球統一的服務。

悟空的加盟模式下,平臺只作為導流平臺之一,不用“養”加盟店。換句話說,加盟商自負盈虧,自己承擔門店、人員以及運維成本?!拔抑灰獛砥溟T店占比30%以上的訂單增量,他(加盟商)就已經很滿意了?!敝煨穹Q。

如此嚴苛的條件,為什么會吸引供應商加入?

商業發展的普遍規律是,大品牌不斷吞并小品牌。后者沒有品牌知名度,很難獲得穩定客流,租車公司同樣面臨這個問題。

不光是中、小租車公司,一些擁有幾百輛車的大、中型租車公司也有這樣的困擾。神州、首汽這些知名品牌下,小公司基本沒有競爭力。單店模式很難生存,租車公司需要品牌加持,形成越來越多的個人和企業客戶需要的品牌化、標準化的服務。

朱旭透露,“在公布與安飛士合作的消息之前,已經有很多嗅覺敏感的租車公司過來找我們尋求合作,他們之前就是安飛士的中國供應商?!卑诧w士帶給加盟商的,不光是導流的訂單,還有強大的品牌背書和影響力。

企業用車市場目前的市場規模在600億到800億之間,未來三到五年內可能會增加至上千億。

神州租車主要是個人用戶,一嗨租車重點在會議與企業用車,而安飛士在外資企業也就是高端客戶上的優勢,恰是悟空租車在細分市場上拉開差距的關鍵。

行業新格局就此醞釀中。

神州租車被抄底?

若神州租車與一嗨租車最終實現整合,悟空出行將直面攜程大出行,變數隨之而來。

據金融時報報道,為最大限度降低瑞幸造假事件的牽連,陸正耀或考慮辭去神州租車董事長一職。因為誰也無法確定,投資者對“神州系”的信任何時能恢復。

“這個確實還是個抄底的事兒,現在神州租車的股票跌入低谷,攜程賬上有現金,股票還值錢,股權加現金就能搞定。所以收購這事兒沒準還真能成?!鄙鲜鲂袠I人士表示,攜程收購神州租車有著充足的合理性。

他認為二者的整合是存量合并,并未出現新的競爭者。再加上一嗨租車一直都是攜程導流的平臺,其業務沒有突飛猛進地發展。攜程和一嗨的合并,使得目前頭部租車平臺的經營思路趨同,這反而給了具有差異化經營平臺的機會。

虎嗅得到的消息是,曹操出行也在與神州租車接觸,洽談收購事宜。

接觸神州租車的買家被接連曝光,未免過于巧合。也有不少分析指出,收購接觸確有其事,但充其量是神州租車為了擺脫瑞幸的負面影響,故意放出風聲,轉移輿論焦點。

“其實瑞幸事件對于神州租車沒有太大影響?!敝煨裾J為,瑞幸造假是資本層面的,不是咖啡的品質或衛生狀況的造假,而是運營數據的造假?!昂热鹦铱Х鹊娜瞬粫X得瑞幸咖啡變壞,只是怕瑞幸會倒趕快用掉券?!币簿褪钦f,瑞幸咖啡質量沒有變化,只是瑞幸的品牌形象和持續性受到損傷。

對于神州租車,道理同樣如此。陸正耀作為神州和瑞幸的董事長,其個人不受信任可通過換董事長解決。而品牌形象受損,對神州的業務不會有太大影響,因為神州租車的服務質量、租車租金等關鍵要素并未發生變化。

而從業務角度看,資本市場上的擠兌,重資產模式下的神州租車未必能夠全身而退。

神州租車采用自營模式,即人、車、場地都是自己的。這種模式下重資產、重運營,租車平臺需要買車、建站點、組團隊以及進行車輛的養護維修等。

但不同的租車模式有不同的優勢。自營模式的服務標準化程度高,每單成本更低,還能利用車隊不斷的翻新和折舊帶來資產的優化。也是由于神州租車的重資產大手筆營銷,其發展速度和市場知名度在租車市場遙遙領先。

“客觀說,如果當時悟空有錢,可能會在一些核心城市考慮重資產”。朱旭稱,重資產租車平臺的擴張速度很慢,行業里沒有人有耐心投很多錢重新建一個重資產模式的租車公司,因此悟空才選擇了平臺模式。

此次嫡系產品牽連導致的租車行業內部環境變化,攪弄著行業格局的同時,也潛藏著機遇。

“其實神州在租車領域發展得很慢,幾年前看神州什么樣,現在它還是什么樣。它的網點、車型、服務……沒有太大的變化,反而它把精力放在了神州專車上?!睒I內人士稱,神州租車近年來的發展還是出乎業內人的意料。

而這次事件后,“不排除有用戶覺得神州租車有問題,會選擇其他租車品牌。這對悟空和其他的租車同行也是一個機會?!敝煨裾J為,神州租車的動作本質是等待用戶對資本市場的負面事件作出反饋。而競爭對手的失誤,恰恰是其他平臺的機會。

爭奪疫情催生的新市場

新冠疫情對租車行業造成的巨大打擊,在全國復工驅動下逐漸微弱。對伺機而動的租車平臺來說,這無疑是難得的機遇。

一位租車公司CEO此前告訴虎嗅,疫情期間租車公司訂單損失達50%。朱旭告訴虎嗅,“清明節,悟空租車的訂單創了新高,基本上恢復到節前七八成的水平。比去年同期還要高?!彪m然不比以往能增長3到5倍,但現在的增長速度預示著市場正在恢復。

以往租車訂單大多來自于旅游出行,但現在,通勤出行的租車需求大幅提升。

一般租車平臺,長短租業務中,短租的訂單量大,在業務占比中較高。而這次疫情讓短租和長租的訂單量都得到了很大提升。一方面是人們對于公共交通出行仍舊保持著謹慎的態度,使得上下班的通勤租車多了起來,另一方面,公司處于安全考慮,會給予員工租車補貼。

“有的企業會給員工提供福利,貼點錢讓員工低價租車通勤,也有給員工安排班車的?!敝煨裼X得,租車上班的安全和便利性,使得通勤需求可能成為長期的狀態。

以目前的疫情發展情況看,出行防控的長期策略,會幫助用戶逐漸建立通勤上下班的習慣。而出行限制下,人們對外出的欲望更大,也一定程度上會造成報復性的出行消費。

疫情所教育的用戶,催生的市場增量,正是悟空出行、神州租車等頻頻動作后的最終目標。而更大層面上,安飛士的品牌效應帶動了企業服務的高端市場競爭,標準化服務成為核心競爭力。

而對神州租車來說,不管是被悟空出行業務“抄底”,還是被資本抄底收購,其都將成為行業格局變化的關鍵。

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